De vondst van een gruwelijk verminkt lijk is zelfs voor de ervaren en geharde Booth een grote schok. Het slachtoffer werd met precisie gevild. Op de plaats delict worden aanwijzingen gevonden die het team herinneren aan de overleden seriemoordenaar Christopher Pelant. Het team duikt in Pelants oude dossiers om informatie te vinden die mogelijk kan helpen bij de nieuwe moordzaak. Brennan en Booth denken na over een toekomst zonder het Jeffersonian en de FBI.