Na een project in het buitenland, keert filmregisseur David Merrill (Robert De Niro) begin jaren vijftig terug naar Hollywood. Amerika is op dat moment in de ban van de heksenjacht die senator McCarthy voert tegen communisten. Ook Merrill wordt onder de loep genomen en omdat hij tijdens zijn verhoor weigert om namen te noemen van vermeende landverraders, komt hij op een zwarte lijst te staan. Dit betekent niet alleen het einde van zijn carrière in Los Angeles, ook in New York komt hij niet meer aan de bak.