Wanneer filmrecensent Mort Rifkin zijn echtgenote, publiciteitsagent Sue, vergezelt naar het San Sebastian Film Festival in Spanje vermoedt hij dat haar fascinatie voor de jonge filmregisseur Philippe misschien wel iets verder gaat dan alleen die van werk. Terwijl Philippes film overladen wordt met overdadige lof, vindt Mort deze maar banaal en dwalen zijn gedachten af naar de filmklassiekers waar hij ooit les over gaf. De situatie zet het kwetsbare huwelijk tussen Mort en Sue onder druk.