Tien jaar geleden adopteerden Amy (Naomi Watts) en Peter Edgar (Tim Roth) hun zoon Luce uit Eritrea. De jongen ontwikkelt zich, ondanks zijn moeilijke kinderjaren, niet alleen als een getalenteerd atleet, maar ook als een modelstudent. Dan doet zijn leerkracht (Octavia Spencer) een verontrustende ontdekking over Luce en worden Amy en Peter geconfronteerd met het duistere verleden van hun zoon.