Ervan overtuigd dat zijn vader, die twee jaar geleden op zee verdween, nog leeft, gaat de 12-jarige Felix op zoek naar hem in het gezelschap van Old Tom, een gepensioneerde visser; Squawk, een stelende eenbenige papegaai en Rover, een kat die zich gedraagt als een hond. Hun reis brengt ze naar het Donker Schaduweiland, waar een geheime gemeenschap in een ondergrondse stad woont. De leider van deze stad is de verwaande MORGÄA, bezitter van een kostbaar geheime schat!