James Bond (Sean Connery) krijgt de opdracht om een decodeermachine te bemachtigen vanuit het Russische consulaat in Istanbul. Hij krijgt hierbij hulp van de verleidelijke Russische korporaal Tatiana Romanova, die van plan zou zijn om over te lopen naar het Westen. Deze missie is echter opgezet door de internationale misdaadorganisatie Spectre, met als doel James Bond in de val te lokken en daarmee de dood van Dr. No te wreken.