Een Amerikaans ruimtevaartproject wordt onderbroken als een van de capsules wordt gekaapt door een Russisch ruimtevoertuig. Althans, dat denken de Amerikanen. Zij dreigen met wraak, maar de Britten hebben andere vermoedens. James Bond (Sean Connery) wordt naar Japan gestuurd, waar hij ontdekt dat Spectre-topman Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) de maker is van deze onderscheppingsraketten. Met de hulp van zijn ninja-collega's moet Bond de plannen van Spectre zien te verijdelen.