In een wereld waar poppen naast mensen bestaan als tweederangsburgers, is de privédetective van marionetten en ex-agent Phil Phillips, de seriemoordenaar op het spoor die zijn broer heeft vermoord. Deze seriemoordenaar heeft nu de castleden van de beroemde tv-serie The Happytime Gang uit de jaren tachtig in het vizier. Terwijl de moorden voortduren, staat de voormalige vlam van Phil, Jenny, op de lijst.