Fran gaat met Gracie mee naar Koorestan waar een vriendje van haar woont. Fran is onder de indruk van de sultan, maar als hij haar vraagt om voor altijd bij hem te blijven, wijst ze zijn aanbod af. Als Fran naar New York wil vertrekken, blijken haar paspoort en kleren verdwenen. Maxwell vliegt naar Koorestan om haar te redden.