In de familie van Bobby (Joaquin Phoenix) is het traditie om bij de politie van New York te dienen, maar hij heeft zijn eigen weg gekozen. In zijn succesvolle nachtclub is het elke avond feest wanneer Bobby danst op discotunes met zijn Portoricaanse vriendin Amada (Eva Mendes). Maar het is 1988 en het dreigt te escaleren binnen de New Yorkse drugshandel.