De Britse geheim agent James Bond wordt naar de Bahama's gestuurd om twee gestolen Amerikaanse kernkoppen op te sporen. De massavernietigingswapens zijn ontvreemd door de organisatie SPECTRE. Bond ontdekt dat er een connectie is tussen SPECTRE en de miljonair Max Largo. Via Largo's vriendin, Domino, probeert Bond te achterhalen waar de gestolen kernkoppen zich bevinden.