In de zeventiende eeuw verdwijnen er tien mensen uit het dorpje Toth. De inwoners geloven dat de vermisten allemaal zijn gegrepen door een weerwolf. De koning weigert in eerste instantie om maatregelen te nemen, maar dat verandert als zijn wachters worden aangevallen. Tovenaar Merlijn vermoedt dat heks Gisela er meer van weet en probeert haar naar het kasteel te lokken. Op dat moment arriveren Carlo en Irene met een tijdmachine in het hof van de koning.