De rivier wordt herboren en het land leeft weer op. Nijlpaardkalfje Mafuta wordt beschermd door zijn vader, maar zijn toekomst is onzeker als de grote stier zwaargewond raakt. Krokodil Magamba sluit een verbond met dappere Kaapse grielen om hun nesten te beschermen, maar kunnen de vogels hun taak aan? Duma vindt een groep mannetjesjachtluipaarden om zich bij aan te sluiten, maar in plaats van hem in hun groep op te nemen, vallen ze hem aan. Kan leeuwin Kali haar welpen terugvinden, nadat die in de lucht zijn gegooid door een kudde kwade olifanten? Even verderop zit haar zus in een impasse met de bavianen.