Het Arabisch Schiereiland was ooit het centrum van de oude wereld, een ontmoetingspunt tussen Oost en West. Bettany Hughes gaat er op verkenning en ontdekt oude rotstekeningen in de noordelijke woestijn van Saoedi-Arabië. Ze duikt ook in de Rode Zee, op zoek naar onderwaterschatten. Terug op het vasteland bezoekt ze een oude Nabateese haven, bekend van de wierookhandel. Uiteindelijk bereikt ze Petra, waar ze aan de hand van oude papyri een inzicht krijgt in het leven van de oorspronkelijke bewoners.