1909 in Wien. Die Stadt ist erschüttert durch einen geheimnisvollen Doppelmord. Die Spur führt in höchste Regierungskreise und zu einer Person mit dem Decknamen Mephisto.Dr. Max Liebermann ist gerade erst von einer Vortragsreise zurückgekehrt, als Inspektor Rheinhardt ihn um Hilfe in dem vielleicht gefährlichsten Fall seiner Karriere bittet.Oskar Rheinhardt musste zusehen, wie ein hoher Beamter und ein kürzlich verhafteter Waffenhändler vor seinen Augen ermordet wurden. Max und Oskar riskieren alles, um die Identität eines Verräters aufzudecken. Oskar vermutet, dass der Doppelmord von dem mysteriösen Mephisto in Auftrag gegeben wurde, einer unbekannten Person mit Codenamen im Herzen Wiens, die Staatsgeheimnisse verraten hat. Einer der ermordeten Männer kannte Mephistos Identität, aber er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Außerdem muss Oskar eine weitere komplexe Situation entschärfen, als Therese wieder in sein Leben tritt und ihn um Hilfe bittet.Max ist auf dem Höhepunkt seines Könnens. Seine Bekanntheit hat sich weit herumgesprochen: Er ist gerade von einer Arbeitsreise durch Amerika zurückgekehrt. Seine Familie und Freunde sind froh, ihn wieder in ihrem Leben zu ...