De lemmingen organiseren een dronerace in de hut. Als Grizzy de wedstrijd onderbreekt, krijgt hij met de knaagdieren van doen. De beer wordt uit de hut gegooid en komt terecht op een tempel gewijd aan de Apenkoning. Met de krachten van het standbeeld bedient Grizzy een magische wolk. Hij nestelt zich op de wolk en wint de race. Maar een wolk die zo snel vliegt, kan alleen verlangen aanwakkeren.