Der zehnjährige Lewis hat seine Eltern verloren. Sein seltsamer Onkel Jonathan nimmt ihn schließlich bei sich auf, auch dessen Nachbarin Mrs. Zimmermann kümmert sich um ihn. In seinem neuen Zuhause tickt dauernd eine mysteriöse Uhr. Als Lewis dem geheimnisvollen Geräusch auf den Grund gehen will, erweckt er dabei versehentlich eine böse Hexe. Er muss sie aufhalten, bevor sie großen Schaden anrichtet.