In de nabije toekomst ondergaat het menselijk lichaam het "versnelde evolutie-syndroom", wat resulteert in diverse mutaties. De bekende performancekunstenaar Saul Tenser gebruikt dit om nieuwe organen te kweken die hij tentoonstelt tijdens spectaculaire optredens. Zowel het Bureau voor Orgaancontrole als een radicale ondergrondse beweging worden zich bewust van Tenser en proberen hem voor hun doeleinden te rekruteren. Tenser streeft echter zijn eigen plannen na.