Will en Grace nodigen Vince en zijn beste vriendin Nadine uit voor een etentje. Na een tijdje wordt duidelijk dat Nadine een hekel heeft aan Will. Grace besluit hier eigenhandig verandering in te brengen. Karen is nog altijd boos op Grace en ze denkt er niet aan om terug te keren naar Grace Adler Designs. Jack heeft haar een job aangeboden als zijn nieuwe assistente.