Onder druk van Lily's ondervraging herinnert Nick zich meer over Kim dan hem lief is. Uiteindelijk krijgt hij van Kim een lijst van Britse geheim agenten die met de Sovjet-Unie samenwerken. Zowel de Britse als de Amerikaanse geheime dienst is geïnfiltreerd, stelt Angleton. Motieven en allianties komen aan het licht, tegelijk met de vraag welke rol vriendschap heeft gespeeld.