Al snel ontdekken Will en Grace de nadelen van hun groot appartement. Ze willen allebei liever naar hun oude flat terugkeren, maar dan moeten ze eerst de nieuwe huurders kunnen overtuigen opnieuw te verhuizen. Ondertussen beweegt Jack hemel en aarde om Karen met haar moeder te verenigen. Na lang aandringen wil Karen toch met haar praten. Voor ze het goed en wel doorheeft, moet ze opnieuw opdraven voor een van de louche praktijkjes van de vrouw.