Der arme Balduin wird von allen Drachen gemieden. Kein Wunder, denn er stinkt, seine Höhle ist eine Müllkippe und Manieren hat er auch keine. Kokosnuss erkennt, dass das geändert werden kann. Kokosnuss, Matilda und Oskar verpassen Balduin und seiner Schmuddel-Höhle eine Rundum-Erneuerung. Alle sind begeistert. Endlich ist Balduin beliebt, jeder will ihn besuchen und mit ihm zusammen sein. Doch es bleibt die Frage, wie es Balduin dabei geht.