Tijd voor nieuwe avonturen van Thomas en zijn vrienden op het eiland Sodor! Aflevering 10A: Een buitengewone nieuwe spoorzeppelin genaamd Hugo arriveert op Sodor en de treinen zijn bang dat ze vervangen zullen worden. Aflevering 10B: Henry wordt per ongeluk beschilderd met lichtgevende verf en zijn vrienden denken dat hij een spooktrein is.