Tijd voor nieuwe avonturen van Thomas en zijn vrienden op het eiland Sodor! Aflevering 12A: Thomas, Percy en Toby denken dat er een trol onder de brug bij de watermolen zit. Aflevering 12B:Skiff is zo wanhopig op zoek naar een zeemeermin, dat hij met de dikke controlleur wegvaart en ze de zee in drijven.